武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

お断りする場合も・・

お断りの場合

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顧問引受けをお断りするケースがあります。　　個別に『特別扱い』は行ないません。

利益を上げるために「お客様」を募集しているわけではなく、できるだけ多くの消費者の
目を覚ましてあげること（生活設計の意識確立）を目的として業務を行なっていますので、
個別の要望に答えられない場合があることをご了承願います。

以下のような要望や条件を付ける場合は、最初から顧問をお断りします。


■相談の都度、自宅に来てほしい。

一般的な相談のための面談は、基本的に当事務所で行ないます。
顧問料は資料作成だけで無くなるほどの低額設定で、出歩くコストはかけられません。
（　何らかの商品販売をする業者は、販売で利益が得られるので喜んで出向きます　）
ただし、マイホーム建築（取得）や不動産の相談の場合は、現地確認や役所調査が
必要になるので、出向きます。


■ブログ記事には、いっさい掲載しないでほしい。

「日本の消費者の目を覚ます」ことを目的に、事務所を運営し、ブログ記事を書いています。
（　個人情報なので、「どこのだれかは分からない」よう十分な配慮をした上で　）
「生涯の見通しを立てる」作業を、「だれでも相談できる低料金」で行なっていますので、
顧問会員のみなさんにご協力いただいています。
そもそも顧問会員になる動機は・・だれでも、記事での他人の家計の「のぞき見」です。


■個人情報は、使用後に削除・破棄して、その都度報告してほしい。

業務柄・・個人情報の取り扱いに関しては、慎重に十分過ぎる配慮をしています。
個別の顧問会員ごとに分別して（報告等の）特別な扱いをすることは、やっておりません。
当事務所の作業処理能力を上回るペースで資料作成（現状診断やシミュレーション）の
依頼をいただいている状況で、個別に特別扱いをすることは不可能です。


■夫の理解が得られていないので、収入や年金の資料を提出できない。

ご夫婦の一方が「顧問会員になりたい♪」と思っても、その配偶者にはその気が無い
・・というケースがあります。
家計の「現状診断」を行なうためには、ご夫婦それぞれの個人情報資料をすべて提出
していただくことになりますが、一方の協力が得られなければ不可能になります。
「顧問会員になりたい♪」と思ったのが夫の場合は、問題がないようです。
・・が、それが妻の場合は・・夫の協力がないと先へ進むことができません。
ご夫婦で話し合って合意の上、お申込みください。